ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ №59/2024
Краткий обзор основных экономических событий
Отрасли
По данным консалтинговой компании Nikoliers, за первые три месяца 7 новых международных брендов открыли первые магазины в России.
Еще минимум 10 ритейлеров анонсировали выход в этом году. Россия остается интересным рынком для иностранных брендов, однако доля отечественных брендов будет высокой следующие несколько лет, отмечают эксперты.
Бренды, которые пришли в Россию в этом году, представлены в категориях "одежда и обувь", "товары для дома", "бытовая техника и электроника" и "парфюмерия и косметика". Первые магазины в Москве открыли компании из Китая, Южной Кореи, Турции, Армении и Италии. Китайский бренд бытовой техники и электроники открыл магазин в торговом центре Калининграда.
По данным Nikoliers, в 2023 году российский рынок пополнился 27 новыми иностранными брендами, в то время как 8 ритейлеров прекратили свою работу на рынке России. В основном, новые игроки были представлены брендами из Турции, Ливана и Белоруссии.
На российский рынок вышли 7 международных брендов - Российская газета (rg.ru)
Крупные российские киносети в 2023 году так и не смогли восстановиться после огромных убытков от массовых отмен голливудских премьер, несмотря на ускоренный выпуск отечественных фильмов и рост цен на билеты.
Выручка объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк», «Каро» и «Синема Стар» по итогам 12 месяцев выросла в среднем на 40%. Однако рост финансовых показателей носит скорее технический характер, отмечают эксперты.
Дело в том, что отраженные в отчетности «плюсы» сформировались в результате восстановления стоимости активов, которые обесценились в 2020–2022 годах на фоне ограничений в деятельности кинотеатров сначала из-за пандемии, а после — из-за дефицита премьер.
Помочь индустрии мог бы приход на рынок крупных зарубежных картин. В настоящий момент до показателей докризисного 2019 года российским кинотеатрам еще очень далеко, подытожили игроки рынка.
Социальная сфера
Агентство стратегических инициатив открыло прием заявок на поддержку проектов в сфере здравоохранения и медицины.
Приоритет во время отбора будет отдан решениям и инициативам, которые имеют прорывной потенциал и могут глобально повлиять на социально-экономическое развитие регионов. Также внимание будет уделено проектам, которые позволят достичь целей национального развития России. Кроме того, представленные решения должны быть востребованы у бизнеса и граждан нашей страны. Заявки принимаются до 30 апреля на сайте АСИ.
По теме «Здоровье граждан» (трек «Качество жизни населения») заявки принимаются по пяти направлениям:
Предиктивное здравоохранение - раннее выявление и предотвращение заболеваний
Инновационные технологии и методы лечения
Технологии повышения качества и скорости реабилитации
Репродуктивное здоровье - современные технологии сохранения и восстановления репродуктивной функции, а также новые эффективные методы неонатального скрининга
Персонифицированное здравоохранение
Внедрение и использование инновационных решений в российском здравоохранении позволит усовершенствовать систему медицинской помощи и увеличить качество оказания услуг. Применение новых технологий и методов изменит существующие стандарты, улучшит способы диагностики и лечения. Ожидается, что эти шаги повысят качество и продолжительность жизни граждан.
АСИ объявило отбор проектов в сфере здравоохранения по пяти направлениям (asi.ru)
Финансы
Минпромторг России опубликовал обновленный перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь. Теперь в списке 517 машин, следует из документа на сайте министерства. Это почти на 70 больше, чем в 2023 году.
Речь идет об автомобилях средней стоимостью выше 10 млн рублей. В перечень попали такие бренды, как Audi, BMW, Bentley, Land Rover, Lexus. Список пополнился в том числе китайскими брендами, такими как HiPhi, Hongqi и Voyah.
В ноябре 2023 года глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин заявил, что в РТ «значительно уменьшилось» число дорогих автомобилей, которые стоят более 10 млн рублей. Всего их 215 штук на республику. В 2022 году в Татарстане было 433 «дорогих» авто. Республика входила в топ-10 регионов РФ по этому показателю.
https://www.business-gazeta.ru/news/628903
Количество M&A-сделок (слияние и поглощение) по итогам 2023 года почти не изменилось, но в денежном выражении рынок вырос на 18% с 32.4 млрд долл. до 38.1 млрд долл.
При этом количество сделок с продажей иностранного бизнеса снизилось до минимального с апреля 2022 г. уровня и продолжит сокращаться в дальнейшем.
M&A-сделки по продаже иностранного бизнеса местным инвесторам и менеджменту перестали быть основным драйвером российского рынка слияний и поглощений. Их доля в общем объеме к концу 2023 года сократилась до 11% — в два раза год к году и в четыре раза к пиковому значению июля 2022 года. При этом сохранение общего числа сделок на прежнем уровне и рост их объема говорят об оздоровлении российского M&A-рынка в целом: в прошлом году было закрыто 617 сделок против 615 годом ранее. (рис.1)
Лидером по числу закрытых сделок остается сектор технологий, медиа и телекоммуникаций (ТМТ). В в этом сегменте в 2023 году была закрыто 146 сделок на общую сумму в 4.3 млрд долл. Такая высокая активность вызвана ускоренными темпами импортозамещения, широким набором мер господдержки и повышением интереса со стороны стратегических инвесторов к перспективным компаниям в данном секторе.
Региональная экономика
С 15 марта, дня старта Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства в нем приняли участие 10,4 миллиона россиян.
Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году на обсуждение вынесено 5,4 тыс. объектов из 1,5 тыс. муниципальных образований. В этом году от Татарстана во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях, а также 1,55 тыс. дворов.
. До 2023 года в республике благоустроили 225 объектов. Общая сумма вложенных средств превысила 23,9 млрд рублей: 7,98 млрд из бюджета России, 13,07 млрд руб. выделила татарстанская казна. В частности, в прошлом году в Татарстане было благоустроено 68 общественных пространств на сумму 2,9 млрд рублей. В 2024 году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств на сумму 2,4 млрд рублей.
В сравнении с февралем 2023 года в Татарстане производство транспортных средств и оборудования увеличилось в 6,5 раза, включая авиационную технику и судостроение.
Также за год в три раза выросло производство лекарств и медицинских материалов, электрического оборудования — на 42%. Улучшение показали и другие отрасли: производство кожи и изделий из нее выросло на 28,3%, компьютеров, электроники и оптики — на 24,5%, а также других готовых изделий — на 24,2%. Производство химических веществ и продуктов увеличилось на 10,5%. Снижение отмечено в пяти отраслях: производстве автотранспортных средств, мебели, одежды, бумаги и готовых металлических изделий.
Производство транспортных средств и оборудования в РТ выросло в 6,5 раз — Татцентр.ру (tatcenter.ru)
Мировая экономика
Транзитные перевозки грузов в контейнерах из Китая в Евросоюз через Казахстан, Россию и Белоруссию за первый квартал подскочили на 44% к аналогичному периоду 2023 года.
В январе — марте показатель достиг отметки почти в 90 тысяч TEU (20-футовый эквивалент). Ожидается, что положительная динамика сохранится и во втором квартале. По оценкам Шило, прирост в апреле — июне может составить 30–40%.
Рост транзита через Россию связан с рядом факторов, отметил эксперт. Один из главных — скорость доставки.
Доставка контейнера по российской железной дороге от границ с Китаем до границ с ЕС составляет в среднем 5–7 дней. Это в три раза быстрее, чем морем вдоль юго-западного побережья Африки.
Транзит контейнеров через Россию резко вырос - Газета.Ru | Новости (gazeta.ru)
Россия в марте экспортировала в Пакистан рекордные 478 тыс. тонн пшеницы на $139 млн, став главным поставщиком зерна для южноазиатской страны.Доля РФ в пакистанском импорте зерна по итогам месяца выросла до 70,5%. Еще в 2022 году она составляла 24,6%.
Более того, по итогам первого квартала объем поставок российской пшеницы в Пакистан уже составил две трети от общего показателя за 2023-й. В январе — марте Россия направила в страну более 1 млн тонн пшеницы на $296 млн. Для сравнения: объем поставок за весь прошлый год составил 1,6 млн тонн на $568,3 млн.
Оплата за товар между странами осуществлялась пополам в дирхамах ОАЭ и долларах.
Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана - Газета.Ru | Новости (gazeta.ru)
Китай в 2023 году поставил в Россию одежды на $2,6 млрд, став лидером по объему экспорта по направлению в этом сегменте.
На втором месте оказалась Италия. Европейская страна в прошлом году поставила в РФ одежды на $602 млн. Следом идет Турция с $473 млн.
В топ-5 по объему экспорта одежды в Россию также вошли Бангладеш ($337 млн) и Германия ($317 млн). Отмечается, что данные по Бангладешу представлены за 2022–2023 финансовый год, более свежая информация отсутствует.
Десятку замыкают страны Восточной Европы и соседи России: Узбекистан за период поставил одежды на $239 млн, Армения — на $132 млн, Латвия — на $99 млн, Литва — на $92 млн, Польша — на $88 млн. В числе лидеров также могла оказаться Белоруссия, однако страна с 2022 года не раскрывает данные о своей торговле.
Также отмечается, что за последний год десять стран резко нарастили экспорт одежды в Россию. Речь идет о Казахстане (в 3,5 раза), Мьянме (в 3,2 раза), Румынии (в 1,9 раза), Хорватии и Армении (в 1,5 раза), Турции и Болгарии (в 1,4 раза), и Южной Корее (в 1,3 раза). Самый существенный рост экспорта продемонстрировали Марокко и Египет, поставки одежды из этих стран за год взлетели в 381 и 36 раз соответственно, однако объемы пока совсем небольшие.
Назван топ-10 стран по поставкам одежды в Россию - Газета.Ru | Новости (gazeta.ru)
Технологии
Две трети специалистов сферы IT, уехавших из страны в 2022 году, вернулись в Россию.
В прошлом году не наблюдало оттока айтишников из страны. Кроме того, Росстат отмечает увеличение числа IT-специалистов. В прошлом году их стало больше на 13%, общее количество составило 857 тыс. человек.
Также министерство отчиталось о росте отгрузки собственной IT-продукции, стоимость которой составила 3 трлн рублей. Зарплата в IT-отрасли выросла в среднем на 13%.
https://www.business-gazeta.ru/news/628954
Курсы валют и фондовые индексы
|
Ставка ФРС, % |
Ставка ЦБ РФ, % |
USD, ЦБ РФ |
Нефть BRENT (USD/ баррель) |
Индекс МосБиржа |
Индекс РТС |
|
5,5 |
16,0 |
92,31 |
90,93 |
3 390,33 |
1 155,39 |