ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ №129/2023

Краткий обзор основных экономических событий

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект закона о ратификации поправок к Договору о Евразийском экономическом союзе.

Речь идет о создании механизмов финансирования проектов промышленной кооперации. Эти поправки были согласованы главами государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 мая.

Речь идет о возможности субсидирования процентной ставки по кредитам для реализации перспективных проектов в реальном секторе — в таких проектах должны участвовать компании минимум из трех стран союза.

Механизм финансовой поддержки проектов рассчитан на пять лет с возможностью его пролонгации. Ежегодный объем средств на поддержку инициатив будет определяться как процент от общей суммы поступлений в бюджеты государств ЕАЭС от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. В ЕЭК рассчитывают, что механизм начнет работать на наднациональном уровне с 2024 года.

https://www.kommersant.ru/doc/6110240

Правительство утвердило Стратегию развития производства органической продукции до 2030 года. Среди основных целей, обозначенных в документе,— развитие внутреннего рынка такой продукции и наращивание ее экспорта.

Предполагается, что за ближайшие шесть с половиной лет его объем для внутреннего рынка вырастет до 114,5 млрд руб. (в 2021 году — 9,1 млрд руб.). Ежегодный прирост производства при этом должен достичь 20,7%. В стратегии обозначен целевой показатель по площади земель, на которых собираются применять технологии «органического» земледелия,— 4,2 млн га (в 2021 году — 656 тыс. га). Для этих целей стратегия увязана с госпрограммой вовлечения в оборот сельхозземель.

В деньгах производство должно вырасти с 3,7 млрд руб. в 2021 году до 27,8 млрд руб. в 2030-м. Приоритетным рынком в Минсельхозе видят Китай — предполагается, что туда российские аграрии будут поставлять кукурузу, соевые бобы и кедровый орех. Поставки других товаров с «большим экспортным потенциалом» — ячменя, замороженных ягод, меда и орехов — планируется наладить в страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья.

https://www.kommersant.ru/doc/6110287

Минэкономразвития разработало поправки, которые позволяют на время понизить вплоть до обнуления пошлины на экспорт товаров в дружественные страны для России.

Министерством был разработан проект поправок к закону «О таможенном тарифе». 17 июля документ рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности. Правкомиссия одобрила законопроект. В дальнейшем этот проект следует одобрить на заседании кабинета министров. Затем предложение о послаблении на экспорт в дружественные России страны должны внести в Государственную думу.

Послабления могут быть применены при экспорте «в отдельные дружественные страны» и страны, «с которыми в настоящее время интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество».

В Совете Федерации хотят ввести запретительные пошлины на товары из недружественных стан.

https://www.gazeta.ru/business/news/2023/07/18/20894432.shtml

Министерство транспорта России считает, что создание в стране инфраструктуры для коммерческих запусков беспилотных воздушных судов обойдется до 2030 года в 236 млрд руб.

Самые большие расходы, по данным издания, будут касаться внедрения унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов по всей территории России. На это в 2024–2030 гг. будет направлено 168,5 млрд руб.

Для обеспечения самих полетов дронов необходимо создание инфраструктуры на 49 аэродромах федеральной собственности. Она обойдется в 4,9 млрд руб.

Такую же инфраструктуру нужно будет установить на 241 посадочной площадке, находящейся в собственности региональных властей. На нее планируется выделить еще 28,4 млрд руб.

https://www.gazeta.ru/business/news/2023/07/18/20893916.shtml

Лидерами по объему выручки за прошлый год в России оказались нефтегазовые компании и ритейлеры, а также представители строительного сектора.

Так, на первой строчке рейтинга самых высокодоходных компаний расположился "Газпром" (7,9 триллиона рублей), на второй — "Лукойл" (2,8 триллиона), и замыкает тройку лидеров "Тандер" ("Магнит") с выручкой в 2,1 триллиона рублей.

В топ-10 также вошли "Агроторг" (юридической лицо "Пятерочки" с 2 триллионами), "Татнефть" (1,28 триллиона), "Лукойл-Западная Сибирь" (1,33 триллиона), "Газстройпром" (1,18 триллиона), "Ямал СПГ" (1,1 триллиона), "Газпром межрегионгаз" (1,09 триллиона) и "СибирьЛес" (1,04 триллиона рублей).

Также эксперты оценили, кто показал наибольшее увеличение выручки в 2022 году. В этом рейтинге лидирующая позиция у компании "Промышленные технологии" из сектора ЖКХ — в 2021 году выручка составляла 1 тысячу рублей, в 2022 — более 10 миллиардов рублей. Второе и третье место оказались у представителей из сферы строительства — "Приорат Кадастр" (выручка выросла с 77 тысяч до 599 миллиардов рублей) и "Березовая роща" (рост выручки с 1 тысячи до 2,4 миллиарда рублей).

Самыми богатыми отраслями российского бизнеса в 2022 году стали строительство (услуги), нефтегазовый сектор (опт) и FMCG (опт). При этом среди отраслей, показавших наибольший рост по совокупной выручке, оказались сферы деревообработки, детских товаров и прочей торговли (розница).

https://1prime.ru/oil/20230718/841108250.html

Средняя рентабельность крупнейших торговых сетей по чистой прибыли по итогам 2022 года сократилась на 0,4 процентных пункта (п. п.)- до 2,4% по сравнению с позапрошлым годом.

Этот показатель упал впервые за четыре года. К примеру, в позапрошлом году он рос на 0,2 п. п., до 2,8%. Из публичных компаний рентабельность по чистой прибыли ухудшилась у X5 Group (на 0,2 п. п., до 2%), "Магнита" (на 1,4 п. п., до 1,4%), "Ленты" (на 1,8 п. п., до 0,9%) и Fix Price (на 1,6 п. п., до 7,7%). Снизилась она и у некоторых непубличных ритейлеров - "Светофора" (на 0,7 п. п., до 1,8%), Metro (на 2,5 п. п., до 3,9%). Правда, у ряда торговых сетей этот показатель вырос. Например, у "Вкусвилла", Mercury Retail Group, "Ашана" и "Монетки".

Глобально 2023 год обещает быть более сложным с точки зрения конкуренции, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, беспрецедентно высокого уровня промо- и ценовой конкуренции, как в IV квартале прошлого года, сейчас нет, но в то же время инфляция замедляется, потребительские настроения неустойчивы и ритейлеры продолжают активно соперничать.

http://www.finmarket.ru/main/article/5993817

Только 50% российских компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК) поменяли свою стратегию развития после введения санкций. Об этом говорят данные исследования консалтинговой компании Strategy Partners.

Из оставшейся половины компаний, которые до сих пор не изменили стратегию, 28% не собираются этого делать, а 22% — только планируют. Аналитики посчитали, что такой баланс ответов позволяет предположить, что для многих компаний смена стратегии не критически важна. Однако такой подход ошибочен, так как ситуация в отрасли постепенно ухудшается, а условия доступа на экспортные рынки серьезно поменялись.

Некоторые участники рынка подтвердили, что они поменяли свою стратегию развития, сместив свое внимание на рынки, которые все еще доступны. Кроме того, продолжается укрепление и на внутреннем рынке страны. При этом специалисты Strategy Partners указали, что крупные компании начали уделять больше внимания разработкам импортозамещающей продукции. Однако у многих компаний снизился интерес к цифровизации процессов.

П итогам прошлого года выручка лесопромышленных компаний снизилась на 5% по сравнению с 2021 годом. А уже по итогам 2023 года ожидается снижение показателя на 10%.

https://www.gazeta.ru/business/news/2023/07/18/20894414.shtml

Стандартные подходы к определению бедности и среднего класса приводят к тому, что между средним классом и бедными в традиционном понимании есть значительная группа населения, к которой не применялись ни меры по борьбе с бедностью, ни меры по стимулированию развития среднего класса.

Эту проблему поднимают заведующий кафедрой макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Андрей Клепач и два его соавтора, Сергей Николаенко и Раиса Лукьяненко.

В противовес подходу только по доходам авторы предлагают использовать многокритериальные подходы к определению границ бедности и среднего класса, учитывающие социальные, экономические и поведенческие факторы.

Расчеты в рамках этой концепции позволяют отнести в России к «устойчивому среднему классу» или даже классу богатых в период 2019–2021 годов в среднем 4% населения, а к среднему классу «с высокой степенью вероятности» — еще около трети. Остальные примерно 60% авторы относят скорее к бедному населению, при этом всем трем предлагаемым им критериям бедности соответствуют 17,7% россиян.

По данным Росстата, в первом квартале 2023 года к бедным относились 13,5% россиян, а по итогам 2022 года статслужба отчиталась об историческом минимуме уровня бедности — 9,8% населения (показатель подвержен сезонности).

https://www.rbc.ru/economics/18/07/2023/64b135c39a794783ac551765?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Упрощена процедура подачи заявления на получение государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента.

Теперь вузы и научные организации смогут оформить все документы в электронном виде и передать их в минобрнауки России через портал „Госуслуги“.

Благодаря онлайн-подаче уменьшилось количество документов, сокращен срок предоставления госуслуги с 6 до 5 месяцев. Не требуется заполнение карточки аттестационного дела в федеральной информационной системе государственной научной аттестации (ФИС ГНА).

https://www.business-gazeta.ru/news/600745

Минфин будет увеличивать объем госдолга РФ в текущих условиях, но планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП, заявила замминистра Ирина Окладникова.

В целом у нас сейчас уровень долга 22,8 триллиона рублей - это 14,9% ВВП (по итогу 2022 года). Средства нужны для поддержки экономики. "Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах", - пояснила Окладникова.

"У нас безопасная граница, которую мы сами для себя наметили - это 20% ВВП. Она установлена как показатель в государственной программе. Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть", - сказала замминистра.

https://ria.ru/20230718/gosdolg-1884794762.html

Банкноты номиналом 5 и 10 руб. начинают поступать в оборот в Москве и Московской области. Купюры поступают в обновленном виде, теперь они долговечнее.

Банкноты номиналом 5 и 10 руб. не печатались несколько лет, поэтому редко встречались в кошельках российских граждан. Например, 5-рублевые купюры многие успели забыть основательно: они не выпускались с 1997 года. В 2022 году Банк России возобновил печать таких банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. В некоторых регионах такие купюры уже активно используются. Новые банкноты скоро поступят в финансовую систему в большем количестве. Рчь вовсе не идет о замене монет номиналом 5 и 10 руб. банкнотами. И те и другие будут находиться в денежном обращении.

http://www.finmarket.ru/main/article/5993848

Второй квартал заметно улучшил показатели частных компаний по управлению пенсионными накоплениями граждан.

Доходность по итогам полугодия составила от 5,6% до 35% годовых. В основном это произошло из-за восстановления рынка акций, который на фоне ослабления рубля, высоких дивидендов, положительных финансовых результатов крупных компаний вернулся по индексу Московской биржи на уровни, предшествующие началу военных действий.

Средневзвешенная доходность управления по итогам полугодия составила почти 13% годовых, что почти на 3 процентных пункта лучше показателей первого квартала. Это превысило и результат государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ. За полугодие ГУК заработала для "молчунов" в рамках портфеля госбумаг 7,84% годовых, а по расширенному — 8,8% годовых.

http://www.finmarket.ru/main/article/5993825

Со следующего года россияне смогут использовать новый финансовый инструмент - систему долгосрочных сбережений.

Эта программа позволит государству получить "длинные деньги" для российской экономики. Гражданам же она даст возможность получать дополнительный доход в будущем или же создать "подушку безопасности" в особых жизненных ситуациях.

Речь идет о новом сберегательном продукте для граждан с участием государства, который был разработан в Минфине и Банке России. Программа должна заработать с 1 января 2024 года и, как рассчитывают в ЦБ, получить широкое распространение еще через год.

Суть программы состоит в том, что российским гражданам, желающим вложить свои деньги выгодно, просто нужно будет выбрать оператора (негосударственный пенсионный фонд, НПФ), который будет инвестировать деньги и управлять ими. Затем нужно будет заключить договор и уплатить добровольные взносы. Определить размер первого взноса, периодичность и сумму регулярного пополнения счета, а также сроки дальнейших выплат можно будет самому. Кроме того, по аналогии с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), участник программы сможет получить налоговый вычет.

На сегодняшний день прорабатываются варианты, предполагающие начать программу со срока в пять лет с последующим постепенным удлинением до 15 лет. Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

https://rg.ru/2023/07/17/piatnadcatiletnij-kapital.html

В Татарстане за первое полугодие 2023-го на 23% выросло число ипотечных сделок по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Особенностью текущего года является увеличение почти на 30% договоров на нежилые помещения. Об этом сообщил и. о. заместителя руководителя управления Росреестра по РТ Ильнур Хисматуллин.

За 6 месяцев зарегистрировано более 56,5 тысячи ипотек. Это на 23 процента больше, чем за первое полугодие 2022 года.

Всего ипотек на жилые помещения в 2023-м в РТ было зарегистрировано 27,05 тысячи (на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года). На 19% выросло количество оформленных ипотек на земельные участки (19,1 тыс.).

https://www.business-gazeta.ru/news/600807

Россия начала разработку системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которая станет одним из инструментов противодействия легализации незаконно полученных доходов.

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил на эти цели финансирование. До конца 2023 года специалисты Международного учебно-методического центра финансового мониторинга должны будут выполнить работы по техническому проектированию и созданию прототипа СОИ.

Систему планируется создать на основе российских технологий в 2023-2026 годах. Она будет включать в себя закрытые каналы коммуникаций с дружественными государствами.

https://rg.ru/2023/07/18/v-rossii-razrabatyvaiut-sistemu-obmena-informaciej-s-druzhestvennymi-stranami.html

В 2022 году Европа увеличила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 9% на фоне продолжения конфликта на Украине.

Закрытие российских газопроводов, которые соединяют евразийского гиганта с европейским континентом, вынудило страны ЕС увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ). Так, европейский регион нарастил поставки до 14,17 млн тонн, в то время как годом ранее этот показатель составил 12,99 млн тонн. Основными пунктами приема СПГ из России в прошлом году стали Франция и Испания. Именно в этих странах находится наибольшая сеть регазификационных установок, необходимых для возвращения топлива в газообразное состояние после его транспортировки.

https://www.gazeta.ru/business/news/2023/07/18/20894558.shtml

Чеченская инновационная компания, ставшая участником программы экспортного акселератора Фонда "Сколково" Sk Global Camp 2023, начнет развивать технологии для вертикальных ферм в странах Юго-Восточной Азии.

Она откроет производственные цеха для сборки цифровых модулей, в которых можно выращивать пряные травы, овощи и даже ягоды. Их планируется установить в 15 тысячах супермаркетов и торговых центрах. При этом "мозг" аппаратного комплекса, его программное обеспечение с внушительной базой данных технологий создания условий для выращивания растений останутся в России.

https://rg.ru/2023/07/18/reg-skfo/chechenskie-siti-fermy-poiaviatsia-na-rynke-skfo-i-v-iugo-vostochnoj-azii.html

Еще 4 продукта Сбера получили сертфикацию в Министерстве цифрового развития.

Платформа «ПАРУС» обеспечивает централизацию информации о работе банкоматов, информационно-платежных терминалов, постаматов, автоматических депозитарных машин, электронных кассиров-рециркуляторов и других устройств.

Система ATMoSphere.Host — это единая точка мониторинга и управления работоспособностью устройств самообслуживания, она позволяет комплексно управлять удаленными устройствами.

Программа «Сверка» предназначена для допретензионного урегулирования сбоев при проведении клиентских трансакций на устройствах самообслуживания, а также выявления отклонений в потоке данных трансакций.

Сервис SmartWay — это бэк-сервис вывода информации о банковских и партнерских объектах по геопозиции, функциональным возможностям и доступности.

https://www.gazeta.ru/business/news/2023/07/18/20894924.shtml

Мобильное приложение, способное смоделировать оптимальную схему посадки разных культур на определенной территории, разработали ученые БелГУ.

Программа способна оценить динамику концентрации углекислого газа и других параметров на посевных площадях и выбрать подходящее место и время посадки растений для максимальной урожайности.

https://ria.ru/20230718/nauka-1884231199.html

Курсы валют и фондовые индексы