ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ №192/2023
Краткий обзор основных экономических событий
Отрасли
Оперативные показатели динамики базовых отраслей экономики и опросные индикаторы указывают на продолжение уверенного роста ВВП в III квартале.
Месячный рост цен с поправкой на сезонность в сентябре оказался максимальным с апреля 2022 года. Вклад устойчивых факторов в ценовую динамику увеличился.
Ужесточение денежно-кредитных условий пока заметно не сказалось на ключевых показателях экономической активности из-за существенных временных лагов, которые обусловлены инерционностью экономических процессов.
Из-за увеличения бюджетных источников экономического роста в 2024 году более активно будут развиваться отрасли, связанные с государственными закупками и финансированием. В то же время отрасли, которые зависят от привлечения кредитных средств на рыночных условиях, вероятно, будут расти более умеренным темпом. Динамика экспортных отраслей будет определяться внешними условиями, а также ограничениями и внутренним регулированием.
Высокие темпы роста цен, которые наблюдаются с лета этого года, отражают реакцию цен на возросший кредитный и бюджетный импульсы и ослабление рубля, накопившиеся за прошедшие месяцы.
Требуется время на то, чтобы работа трансмиссионного механизма привела к замедлению роста спроса до устойчивых темпов, соразмерных с возможностями экономики его удовлетворить через увеличение производства. Еще больше времени пройдет до проявления этих процессов в более сдержанной динамике цен, которая в итоге снизит инфляцию к цели.
Предпринимательство
В 2022 и 2023 году из России ушли многие зарубежные бренды и сервисы, в том числе платёжные решения. Это дало российскому e-commerce дополнительную возможность для развития.
В мае прошлого года суммарный охват нескольких крупных маркетплейсов достигал 95% пользователей, при этом исключительно на маркетплейсах покупали только 10%. Это означает, что многие часто идут за покупками в онлайн-магазины. В 2023 году эта тенденция сохраняется.
С 1 января по 30 сентября 2023 года онлайн-магазины, которые принимают оплату через ЮKassa, выросли на 30% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Обороты платежей увеличились на 41%, количество транзакций — на 45%, а плательщиков стало на 2% больше.
Уход многих зарубежных брендов дал отечественным компаниям новые возможности для развития. Особенно это заметно в категории малого и среднего бизнеса (МСБ).
Так, за период с 1 января по 30 сентября 2023 года доля самозанятых выросла на 25%. Их оборот увеличился на 35%, а количество транзакций — на 70%. При этом юрлиц стало на 2% меньше, а ИП — на 5%. Хотя обороты и количество платежей в обеих категориях продолжают расти. У юрлиц обороты увеличились на 39%, а число оплат — на 43%. У ИП эти показатели выросли на 5% и 33% соответственно.
Сегмент МСБ продолжает стабильно расти. Так, за девять месяцев 2023 года среди небольших продавцов количество магазинов с физической доставкой выросло на 21%, их оборот увеличился на 4%, а количество транзакций — на 7%.
Тенденции e-commerce: рост онлайн-магазинов и развитие платёжных решений (novostiitkanala.ru)
Социальная сфера
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и благотворительный фонд «Банк еды «Русь» организовали ряд встреч для обмена опытом между Челябинской областью, где уже работает банк еды, и командами Башкирии, Татарстана и Нижегородской области, заинтересованными в появлении таких центров.
В банках еды, которые открыты уже в 16 субъектах, социально уязвимые и незащищенные группы жителей могут бесплатно получить продукты питания и товары первой необходимости. Чтобы такая услуга стала доступна всем, кому она необходима, АСИ и благотворительный фонд заключили соглашение о создании национальной сети банков еды.
Во время визита в Челябинск представители власти и некоммерческих организаций Башкирии, Татарстана и Нижегородской области познакомились с деятельностью распределительного центра банка еды, побывали в одном из пунктов выдачи местного банка еды в Коркино, где запустили продовольственный марафон «Корзина доброты» в партнерской сети X5 Group. Челябинская область всего за пару лет с момента появления там банка еды вошла в топ регионов по социальному эффекту от его внедрения, в том числе от фудшеринга.
С 1 сентября этого года в Тамбовской, Новгородской и Пензенской областях начали реализацию пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости.
Его особенность — межведомственный характер, в проект включены 18 федеральных органов исполнительной власти, регионы, муниципальные образования, а главное жители тех регионов, которые участвуют в этом проекте.
Для каждого пилотного региона разрабатывается свой перечень мер, который сбалансирован по ресурсам, в зависимости от сложившегося в регионе потенциала по росту рождаемости, возрастной структуры населения и числа семей, не имеющих детей или имеющих одного ребенка.
Реализация проекта будет завершена 31 декабря 2024 года. По итогам будет сформулирован перечень мероприятий, которые покажут эффективность, а также предложения по возможному пересмотру действующих мер поддержки рождаемости.
Финансы
Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций.
На их долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора. В их число входят: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=638331435925716521BANK_SECTOR.htm
Годовой темп прироста совокупного долга нефинансовых организаций и домашних хозяйств увеличился с 5,0% в I квартале до 22,0% в II квартале 2023 года, главным образом за счет существенного годового темпа прироста задолженности нефинансовых организаций — с 3,5 до 24,1%.
За II квартал 2023 года нефинансовые компании увеличили заимствования на 3,5 трлн рублей. Заимствования домашних хозяйств увеличились на 1,8 трлн рублей.
Основная часть долга на 1 июля 2023 года по-прежнему приходилась на нефинансовый сектор (71,2%, или 78,8 трлн рублей).
В ⅠⅠ квартале 2023 года прирост долга нефинансовых компаний (3,5 трлн рублей) был традиционно выше, чем в I квартале 2023 года (2,8 трлн рублей).
Уровень прироста заимствований домашних хозяйств в II квартале 2023 года также увеличился по сравнению с показателем I квартала 2023 года и составил 1,8 трлн рублей.
В составе суммарного долга преобладают внутренние заимствования — 96,2 трлн рублей (или 86,9%).
При этом у нефинансовых организаций внутренние заимствования составляют 64,7 трлн рублей (или 82,0%), в то время как долг домашних хозяйств практически весь сформирован внутренними заимствованиями — 31,5 трлн рублей (или 99,0%).
Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств | Банк России (cbr.ru)
За неполные десять месяцев клиенты ВТБ открыли примерно 24,3 тыс. вкладов в валюте КНР. Общий портфель депозитов превысил 12,5 млрд юаней, увеличившись почти на 90% с начала года.
Чаще всего китайскую валюту для вложения свободных средств выбирают жители Москвы и Московской области (около 7,4 тыс. открытых депозитов с начала года), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 1,7 тыс.). В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов в юанях входят Нижегородская область, Свердловская области и Краснодарский край.
Средний «чек» одного депозита составляет около 11,3 тыс. юаней. В основном их используют мужчины, на которых в 2023 году приходится более 63% депозитов в юанях, а средний возраст вкладчиков составляет 49,5 лет. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 58% от открываемых вкладов.
https://www.tatar-inform.ru/news/v-2023-godu-portfel-depozitov-v-yuanyax-v-rossii-udvoitsya-5923151
Региональная экономика
Республика Татарстан вошла в число регионов России с наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности (А-1). Таковы результаты исследования, проведенного агентством «Эксперт РА».
Помимо Татарстана, в топ-5 субъектов Федерации с наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности вошли Москва, Краснодарский и Приморский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.
В общей сложности в группе регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности оказались 25 субъектов Федерации, со средним — 45, а с низким — 15.
Татарстан и еще одна республика из Приволжского федерального округа, Мордовия, остались лидерами среди регионов по производству инновационных товаров, работ и услуг. Их доля в общем объеме произведенных инновационных товаров, выполненных работ и услуг составила 24,5% и 18,3% соответственно.
Всего в России уже более чем 32 тыс. сотрудников ИТ-компаний получили ипотечные займы на общую сумму свыше 280 млрд рублей.
К концу 2023 года в России планировали выдать 30 тыс. кредитов по программе ИТ-ипотеки. Однако уже более чем 32 тыс. сотрудников ИТ-компаний получили ипотечные займы на общую сумму свыше 280 млрд рублей. Банки продолжают принимать заявки и выдавать кредиты.
Чаще всего ИТ-ипотеку берут в следующих регионах: Москва - 8,4 тыс.; Санкт-Петербург - 3,8 тыс.; Московская область - 2,6 тыс.; Свердловская область - 1,5 тыс.; Татарстан - 1,2 тыс.; Новосибирская область - 1,2 тыс.; Краснодарский край - 1,1 тыс.
Для сотрудников ИТ-компаний ставка по льготной ипотеке не может превышать 5%, в среднем она составляет 4,2%. Получить ипотеку могут работники всех аккредитованных ИТ-компаний.
В Татарстане оформили 1,2 тыс. ИТ-ипотек — Татцентр.ру (tatcenter.ru)
Мировая экономика
Доля юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT обогнала евро и впервые стала второй основной валютой в торговле.
Уточняется, что в сентябре китайская валюта выросла до максимальных за всю историю — на 1 п. п. до 5,8%. Евро же упал на 1 п. п. до 5,43%. В топ-5 также входят японская иена (1,4%) и саудовский риал (0,56%).
Кроме того, в прошлом месяце доля юаня в международных расчетах достигла рекордных 3,71% — показатель вырос на 0,24 п. п. по сравнению с августом.
https://www.business-gazeta.ru/news/610830
Технологии
В различных чатах и мессенджерах состоят 76% жителей России.
Согласно исследованию, в семейных и дружеских чатах присутствуют 46% респондентов, а 20% опрошенных именно из них узнают все главные новости.
Самым популярным мессенджером в стране по-прежнему остается WhatsApp – им пользуются 67% опрошенных. На втором месте по популярности находится Telegram, его предпочитают 46% опрошенных.
Замыкает тройку VK Мессенджер – им пользуются 21% россиян. С ростом интереса к данному мессенджеру связывают падение интереса к WhatsApp сразу на 10 процентных пунктов в сравнении с показателями прошлого года.
Курсы валют и фондовые индексы
|
Ставка ФРС, % |
Ставка ЦБ РФ, % |
USD, ЦБ РФ |
Нефть BRENT (USD/ баррель) |
Индекс МосБиржа |
Индекс РТС |
|
5,5 |
13 |
97,3458 |
92,62 |
3 257,81 |
1 056,47 |