ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ №217/2023
Краткий обзор основных экономических событий
Законодательство и госуправление
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла ряд решений по защите внутреннего рынка и расширению предложения.
В частности, поддержано предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об установлении объёма тарифной квоты на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) за пределы РФ в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объёме 24 млн тонн. Планируется, что квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2024 года.
Также поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твёрдой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев – с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно.
Подкомиссия одобрила установление тарифной льготы в отношении отдельных видов мяса домашних кур. Так, в 2024 году планируется освободить от уплаты ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в объёме до 160 тыс. тонн.
Кроме того, подкомиссия одобрила инициативу Минпромторга о введении квоты на экспорт лома на период с 1 января по 30 июня 2024 года. Размер квоты в 600 тыс. т остался неизменным, как и внутриквотная пошлина в 5%, но не менее 15 евро за тонну. Внеквотная пошлина также останется без изменений – 5%, но не менее 290 евро за тонну.
Новости - Правительство России (government.ru)
Законопроект о распространении механизма эскроу на частное домостроение с привлечением подрядчиков пока только рассматривается в Госдуме.
ДОМ.РФ заранее запустил пилотную программу субсидирования проектного финансирования для подрядчиков (корпоративные кредиты по ставке не выше 1% годовых).
Для участия в программе необходима регистрация подрядчика и размещение его проектов индивидуальных жилых домов на федеральном портале строим.дом.рф.
Сейчас на портале опубликованы первые два проекта, которые можно строить с подрядчиком через счета эскроу - в Татарстане и Калининградской области.
Только за 10 месяцев этого года на строительство частных домов выдано порядка 89 тыс. кредитов на 388 млрд руб. - почти в три раза больше, чем за весь 2022 год. В целом доля ипотеки на строительство и покупку готовых домов в общей выдаче достигла 15%.
Первое решение по новому механизму финансирования индивидуального жилищного строительства по договору подряда с использованием эскроу-счетов уже было принято. Банк одобрил компании возобновляемую кредитную линию в размере 20 млн руб. для строительства индивидуальных жилых домов в Казани.
Отрасли
В 2023 году по результатам геологоразведочных работ ожидается прирост запасов на уровне 470 миллионов тонн нефти и конденсата и 630 миллиардов кубометров по газу.
По предварительным данным, объемы геологоразведки, выполняемые недропользователями, сохранятся на уровне 2022 года, добавили в ведомстве.
Инвестиции недропользователей в геологоразведку по углеводородному сырью в последние годы составляют около 300 миллиардов рублей ежегодно. В 2022 году объем вложений составил 315,7 миллиарда рублей, в 2023 и 2024 году Роснедра ожидают сохранения этой тенденции.
Минприроды сообщало, что прирост запасов в РФ по итогам 2022 года составил не менее 600 миллионов тонн нефти и 675 миллиардов кубометров газа.
Добыча нефти в России по итогам 2023 года ожидается на уровне 527 миллионов тонн. Добыча газа, по его словам, несколько снизится — примерно на 30 миллиардов кубометров по сравнению с 2022 годом (673,8 миллиарда кубометров).
Роснедра спрогнозировали прирост запасов нефти и конденсата в России - ПРАЙМ, 23.11.2023 (1prime.ru)
Машины в России в 2023 году подорожали от 8 до 18% в зависимости от бренда и модели.
Меньше всего мы увидели повышение цен у АвтоВАЗа, хотя оно тоже было, так как он зависит от импортных составляющих. Если брать китайцев, то Haval поднимал цену меньше остальных, но это связано с наличием производства внутри страны, с попаданием под программу субсидий.
В среднем по рынку повышение цен на новые автомобили до конца года может составить в районе еще 5-7%. Если говорить об объеме продаж, то по оптимистичному сценарию авторынок по итогам 2023 года может приблизиться к 1 млн машин.
В октябре среди наиболее заметных изменений средней цены на авто с пробегом можно выделить отечественную Lada (ВАЗ) 2131, стоимость которой выросла сильнее всего - на 8%, достигнув в октябре 515 тысяч рублей.
При этом вторичный авторынок второй месяц подряд показывает снижение, хотя обычно осенью наблюдается оживление спроса после дачно-отпускного сезона. В октябре россияне купили 489,1 тыс. подержанных машин - это на 4% меньше по сравнению с сентябрем, хотя на 12% больше, чем год назад.
Олег Мосеев: цены на автомобили в 2023 году в России выросли от 8 до 18% - Российская газета (rg.ru)
Социальная сфера
38% россиян в дни распродаж всегда покупают что-нибудь по скидкам. 34% приобретают что-нибудь на распродажах, но могут обойтись и без них.
Для 28% опрошенных не имеет значения, по скидке товар или нет, они в первую очередь ориентируются на свои потребности.
Самыми популярными товарами, на которые чаще всего отслеживают скидки, оказались одежда и обувь. За ними следят 54% респондентов. 30% покупают по скидкам бытовую химию, 26% - товары для дома и ремонта.
Бытовая техника интересует 25% процентов опрошенных, гаджеты и компьютеры - 21%, парфюмерия и косметика - 20%. 18% опрошенных вовсе не следят за скидками.
Большинство опрошенных (53%) заявили, что они не откладывают покупки до больших распродаж, 40% респондентов иногда делают так, а 7% всегда формируют корзину и ждут скидок.
Аналитики назвали самые популярные товары со скидками у россиян - Российская газета (rg.ru)
Финансы
Несмотря на рост ставок, в октябре компании продолжили предъявлять активный спрос на кредиты: +2,3%, или 1,6 трлн руб. (+2,0% в сентябре).
Около трети прироста пришлось на компании, занимающиеся добычей крабов, – в октябре были проведены аукционы в рамках второго этапа продажи инвестиционных квот на их добычу. Еще ~10% прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья, ставки по которому растут не так активно. Остальной прирост был более равномерно распределен между транспортными, горно-металлургическими и химическими компаниями. Вероятно, компании продолжали наращивать кредитование из-за ожидания возможного ужесточения ДК.
По предварительным данным, ипотека замедлилась до 2,9% после рекордных +4,2% в сентябре, что все еще остается очень высоким уровнем. За десять месяцев с начала года портфель вырос уже на 27% – это значительно выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%), когда был зафиксирован предыдущий рекорд по объему выданных ипотечных кредитов. К концу года рост может составить ~30% 5.
Замедление ипотеки связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20 с 15% 6, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке.
Всего было выдано кредитов на 770 млрд руб. – это на 19% ниже сентябрьского объема (955 млрд руб.), но все еще существенно выше среднемесячных показателей 1п23 (~500 млрд руб.).
Государственный долг России в январе—сентябре составил около 25,5 трлн руб., или 17% прогнозируемого объема ВВП. Он вырос на 11,6%, или на 2,65 трлн руб. Динамика роста за полгода составляла 9,8%.
Внутренний долг по ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в рублях, вырос примерно на 1,6 трлн руб. Внешний долг в рублевом эквиваленте вырос примерно на 1,1 трлн из-за увеличения курсов иностранных валют к рублю. Вместе с тем объем внешнего долга в долларах США снизился на $5,1 млрд, или на 8,9%. Это в основном связано с уменьшением госдолга по ценным бумагам РФ, номинированным в иностранной валюте.
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 13,7 трлн руб. (9,1% прогнозируемого ВВП). По сравнению с началом года объем вырос на 3,2 трлн руб., или на 30,8%. Это в основном связано с ростом рыночной стоимости обыкновенных акций Сбербанка, «Аэрофлота», ВТБ на 1,4 трлн руб., а также с положительной курсовой разницей и переоценкой стоимости золота в объеме 2,3 трлн руб.
Дефицит бюджета за девять месяцев составил 1,7 трлн руб. при доходах 19,73 трлн руб. и расходах в объеме 21,43 трлн руб. Доходы снизились на 5,7 млрд руб. (0,03%) по сравнению с аналогичным периодом. Нефтегазовые доходы — в 1,5 раза, в основном из-за снижения средней цены на нефть Urals и природный газ. Ненефтегазовые доходы увеличились на 26%, что связано с увеличением поступлений НДС, ввозных таможенных пошлин, доходов от управления средствами ФНБ и утилизационного сбора.
Госдолг РФ вырос на 11,6% за девять месяцев 2023 года – Коммерсантъ (kommersant.ru)
Региональная экономика
Инвестиции в основной капитал в РТ за 9 месяцев 2023 года составят около 790 млрд рублей, что на треть больше, чем за тот же период прошлого года.
Внебюджетные инвестиции за вышеназванный период тоже вырастут на 30%. По предварительной оценке, они составят 650 млрд рублей, тогда как за 9 месяцев 2022-го было 450,8 млрд рублей.
Также в республике увеличиваются инвестиции в интеллектуальную собственность, Однако наблюдается снижение иностранных вложений в экономику РТ: ранее на них приходилось 10-15% от общего объема инвестиций, а в последние два года их почти нет.
Одни из крупнейших инвесторов для республики – «Татнефть», «КАМАЗ», «Сибур» и ICL. Также большой объем вложений идет на строительство оптово-распределительных, логистических центров.
Технологии
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на конференции AI Journey, посвященной развитию искусственного интеллекта (ИИ), обозначил приоритеты правительства в этой сфере.
Россия занимает достойные позиции среди лидеров: 4-е место по числу больших генеративных моделей и 10-е место по совокупной максимальной мощности всех суперкомпьютеров. Объем российского рынка ИИ в прошлом году достиг почти 650 млрд рублей, это примерно на 18% больше, чем годом ранее.
В целом же, текущий средний уровень использования ИИ в приоритетных отраслях составляет 31,5%. Средний уровень использования ИИ в стране вырос в полтора раза. А уровень внедрения ИИ в ФОИВах оказался даже выше, чем в отраслях экономики, и составил более 60%, отметил Чернышенко
По поручению Президента использование ИИ станет обязательным для компаний, которые планируют получить субсидии из федерального бюджета. Со следующего года такой подход будет протестирован на предприятиях с годовой выручкой от 800 млн рублей, которые работают в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении и транспортной сфере. Для поддержки бизнеса с этого года запущен механизм налоговых льгот. Предприниматели получили право при формировании первоначальной стоимости оборудования и ПО с ИИ применять повышающий коэффициент 1,5.
Компании-участницы Альянса в сфере искусственного интеллекта и ряд других представителей индустрии подписали декларацию об ответственном экспорте технологий искусственного интеллекта и программного обеспечения на их основе.
Документ устанавливает этические принципы и стандарты поведения отечественных разработчиков ИИ-решений при экспорте собственных гражданских решений в сфере искусственного интеллекта.
К декларации присоединились Сбер, СберМедИИ и СберБизнесСофт, группа компаний ЦРТ, Яндекс, VisionLabs и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России.
Стандарты включают как общие принципы и правила, так и конкретные рекомендации по вопросам взаимодействия с иностранными контрагентами и уполномоченными государственными органами. Подписывая документ, декларанты подтвердили готовность ответственно относиться к вопросам экспорта в сфере ИИ и договорились делиться лучшими практиками по взаимодействию с зарубежными партнерами.
Курсы валют и фондовые индексы
|
Ставка ФРС, % |
Ставка ЦБ РФ, % |
USD, ЦБ РФ |
Нефть BRENT (USD/ баррель) |
Индекс МосБиржа |
Индекс РТС |
|
5,5 |
15 |
88,1648 |
81,06 |
3 224,99 |
1 151,03 |