ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ №81/2024

 

 

Краткий обзор основных экономических событий

 

 

Законодательство и госуправление

 

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание Комиссии по научно-технологическому развитию (НТР) России.

Стратегией НТР предусмотрено создание института руководителей по научно-технологическому развитию как на федеральном, так и на региональном уровнях – в 80 регионах страны уже определены такие руководители. Кроме того, в 20 пилотных субъектах завершилась подготовка госпрограмм НТР. Субъекты при данном подходе могут сконцентрироваться на нескольких приоритетных отраслевых направлениях, обеспечивающих ключевой вклад в ВРП регионов.

В пилотном проекте участвуют: Санкт-Петербург, Белгородская, Иркутская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края и республики Башкортостан, Татарстан и Мордовия.

На заседании были рассмотрены проекты перечней приоритетных направлений научно-технологического развития и важнейших наукоёмких технологий. Проекты включают 28 наукоёмких технологий по 7 приоритетным направлениям научно-технологического развития.

Новости - Правительство России (government.ru)

 

Правительство РФ утвердило Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года.

Одним из ее главных положений стало развитие инфраструктуры придорожного сервиса, в том числе многофункциональных зон (МФЗ) с мотелями, кафе, заправками, стоянками и другими объектами. Пока таких полноценных площадок для отдыха автотуристов очень мало - сто на всю страну. Развитию сети МФЗ мешают трудности в выделении земельных участков и дороговизна строительства. Но при поддержке государства охватить зонами комфорта все туристические дороги вполне реально, считают специалисты.

Четкого определения МФЗ пока нет. Считается, что это два и более объектов придорожного сервиса, расположенных в одной локации у автотрассы. По данным Федерального дорожного агентства, таких площадок в РФ сейчас более 1800. Но комплексных, по-настоящему многофункциональных зон - всего сотня.

Основные межрегиональные туристические маршруты страны ведут на юг и в Санкт-Петербург (трассы М-10 "Россия" и М-11 "Нева"), отмечается в концепции. А пилотным для развития автотуризма стал путь из Северной столицы до Владивостока. В первую очередь МФЗ будут создавать на этих востребованных направлениях.

В регионах появятся новые объекты придорожного сервиса - Российская газета (rg.ru)

 

Отрасли

 

Новый автомобиль «Волга» будет выпускаться на мощностях Нижегородского автомобильного кластера.

Проект реализует компания «Производство легковых автомобилей». Она арендовала мощности, которые использовались для контрактного производства легковых машин. Создатели «Волги» планируют выйти на полный цикл в 2025 году, хотя серийное производство начнется уже в текущем. Общий объем инвестиций в проект производства машин Volga превысит 60 млрд рублей.

Линейка транспортных средств будет представлена тремя моделями: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Сегодня эти новинки осмотрел премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства похвалил автомобили за современный вид, но попросил разработчиков локализовать производство тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.

https://www.business-gazeta.ru/news/634619

 

Компания NielsenIQ представила обновленный рейтинг крупнейших брендов FMCG (повседневного спроса), ранжированный по объемам денежных продаж за последние 12 месяцев - по март 2024 года.

Первое место, как и годом ранее, заняли сигареты Winston, второе - чипсы Lay's, а вот на третье ворвался бренд "Добрый", поднявшись сразу на семь строчек и подвинув на четвертое и пятое места "Простоквашино" и "Мираторг" соответственно.

Но было и более сильное продвижение за год. По итогам 12 месяцев до марта 2024 включительно самый высокий рост в рейтинге показали марки напитков - Bud (+13), Adrenaline (+12) и "Святой источник" (+11). А самое заметное снижение зафиксировано у марок Rothmans (-12), "Останкино" (-11) и Kent (-9).

При этом суммарно доля 50 крупнейших брендов составила 20,7% от всего рынка товаров повседневного спроса. Годом ранее доля этих же марок находилась на уровне 19,8%. В исследовании уточняется, что топ-50 брендов - это порядка 7,5 тысячи товарных единиц (SKU), немногим более 2% от всего ассортимента FMCG.

Стали известны самые популярные бренды повседневных товаров в России - 28.05.2024, ПРАЙМ (1prime.ru)

 

Финансы

 

В апреле сохранился повышенный спрос на корпоративные кредиты

Объем портфеля - 77,4 трлн руб. Корпоративный портфель увеличился на 1,5 трлн руб. (+1,9% 1, +1,8% в марте). Большую часть прироста обеспечили рублевые кредиты (+1,1 трлн руб., +1,8%). Из них больше трети (0,4 трлн руб.) пришлось на застройщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья. Помимо этого, значительный объем кредитов выдан транспортным, энергетическим и телекоммуникационным компаниям, а также исполнителям госконтрактов, в том числе на завершение ранее начатых инвестиционных проектов.

Рост валютных кредитов ускорился (+318 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +2,5 после +0,5% в марте), вероятно, из-за желания отдельных компаний-экспортеров привлекаться по более низким ставкам (в основном они заимствуют в валюте).

Презентация PowerPoint (cbr.ru)

 

Ипотека продолжила активно расти за счет программ господдержки

По предварительным данным, рост ипотеки немного ускорился, до 1,4 после 1,2% в марте, в большей степени за счет снижения уровня досрочных погашений: заемщикам может быть выгоднее размещать свободные средства на депозитах, чем погашать кредиты, в особенности по льготным ставкам.

Всего выдачи выросли на незначительные 4% до 466 млрд с 447 млрд руб. в марте.

Выдачи в рамках программ господдержки выросли на 7%, до 350 млрд 3 с 326 млрд руб., а их доля в общем объеме по-прежнему ~75%. Самой популярной оставалась «Семейная ипотека», выдачи по которой составили 171 млрд руб., что аналогично результату марта. При этом выдачи по «Льготной ипотеке», несмотря на ужесточение ее условий с 23.12.23 4, выросли на 15% (до 110 млрд с 95 млрд руб.): вероятно, спрос повысился в преддверии завершения программы 1 июля.

Рыночная ипотека немного замедлилась (116 млрд после 121 млрд руб. в марте) на фоне высоких ставок по кредитам.

Презентация PowerPoint (cbr.ru)

 

Счетная палата (СП) выявила ряд системных нарушений при предоставлении бюджетных кредитов регионам на замещение рыночных заимствований.

Первое замечание касается неэффективного графика перечисления средств.

Анализ соглашений с субъектами на предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение рыночных заимствований показал, что, как правило, деньги перечислялись единым платежом без учета сроков погашения рыночных заимствований - банковских кредитов и гособлигаций. По мнению ведомства, такая практика приводила к отвлечению средств из федерального бюджета, так как средства предоставлялись до возникновения потребности в них региона. Всего в 2021 г. в субъекты преждевременно (на срок от 1 до 26 месяцев раньше, чем это было необходимо) было направлено не менее 26,3 млрд руб., указали аудиторы. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2022 г., следует из отчета (конкретных значений за этот период не приведено).

Вторая проблема - отсутствие четких процедур предоставления заимствований для покрытия кассовых разрывов регионов, указано в отчете. При установлении лимитов казначейских кредитов СП зафиксировала случаи, когда Минфин не учитывал объемы свободных средств на счетах бюджетов субъектов.

Третье замечание - непрозрачность оценки потребности региона в замещающих кредитах. В частности, лимит казначейских кредитов, согласно Бюджетному кодексу, зависит от величины доходов субъекта, напомнила СП. При этом в 2020-2022 гг. наблюдались случаи выделения одинаковых сумм регионам, чьи доходы отличались в несколько раз.

СП выявила непрозрачные процедуры выдачи бюджетных кредитов регионам - ИА "Финмаркет" (finmarket.ru)

 

Региональная экономика

 

Росстат назвал 4 региона, где средние зарплаты начинаются от 150 тыс. рублей или приближаются к этой сумме. Статистика была составлена по данным от февраля 2024-го.

Так, самый высокий показатель на Чукотке (162,5 тыс. рублей). Второе место топа заняла Магаданская область (150,4 тыс.). При этом в двух регионах средние зарплаты чуть-чуть не дотянули до этой отметки. Среди таких: Ямало-Ненецкий автономный округ (149,95 тыс.) и Москва (146,2 тыс.).

Причем, если рассматривать уровень зарплат по сферам, то больше всех зарабатывают финансисты и страховщики (194,6 тыс.), производители табачных изделий (192,7 тыс.), сотрудники из отрасли добычи нефти и природного газа (192,5 тыс.), а также в области информации и связи (157,2 тыс.).

https://www.tatar-inform.ru/news/nazvany-4-regiona-gde-srednie-zarplaty-bolee-150-tys-rublei-5948053

 

Мировая экономика

 

Западные компании стали отказываться от первоначальных планов покинуть Россию, решив остаться в стране. К такому мнению пришли руководители около сотни фирм, включая Avon Products, Air Liquide и Reckitt.

Чтобы покинуть российский рынок, компаниям из недружественных стран нужно сделать большую скидку на активы и заплатить налог, что для многих считается невыгодной сделкой. Большое количество компаний построило в регионах по несколько заводов. Их продажа сильно ударит по бюджету предприятий, пишут журналисты. Еще продавцам стало тяжело находить местных покупателей бизнеса из-за санкций.

Уточняется, что с начала спецоперации в России осталось свыше 2,1 тыс. международных компаний. Около 1,6 тыс. либо ушли с рынка, либо приостановили свою деятельность в РФ.

В марте Reuters писал о больших убытках западных компаний, которые покинули Россию. Суммарно они потеряли порядка $ 107 миллиардов. По данным издания, большой объем потерь связан со списанием российских активов с балансов фирм и недополученными доходами.

https://www.business-gazeta.ru/news/634698

 

В марте страны ЕС резко нарастили закупки российских железа, стали и алюминия — в основном цифра увеличилась благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии.

Россия стала вторым основным поставщиком железа и стали в ЕС, нарастив экспорт до 328 млн евро (в 1,7 раза в месячном выражении). Цифры стали рекордным с мая 2023 года (тогда страны ЕС закупили 369 млн).

Главным покупателем стала Бельгия: рост в 3,5 раза — до 130,5 млн евро, что является крупнейшей закупкой с июня 2022 года. Италия нарастила закупки на четверть (до 85 млн), Дания — на 30% (35,1 млн).

Кроме того, возобновила закупки и Венгрия после перерыва, длившегося 4 месяца — она приобрела железо и сталь на 13,7 млн евро.

Рекордные с октября 2023 года цифры отмечены и в закупках алюминия (+29% месяц к месяцу, до 91,4 млн). Самые активные покупатели — Германия (в 5 раз, до 22,4 млн), Испания (+69%), Польша (+21%).

https://www.tatar-inform.ru/news/v-marte-evrosoyuz-rezko-narastil-zakupki-rossiiskix-zeleza-stali-i-alyuminiya-5947944

 

Технологии

 

Россия занимает 6-е место в мире по числу установленных мобильных приложений и по времени, проведенному в них.

Вся же аудитория мобильного интернета на момент февраля 2024-го в РФ составила 103 млн человек, следует из исследования российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

В топ-10 приложений по времени использования вошли только три российских сервиса: VK, Yandex Browser и Yandex Search. Отечественная соцсеть «ВКонтакте» при этом обогнала запрещенный в РФ «Инстаграм", заняв 5-ю строчку рейтинга, западная платформа — 7-ю. Лидерами списка стали YouTube, TikTok и «Телеграм» соответственно. В топ-10 приложений по числу активных пользователей также вошли только три российских решения.

Лидирующие места распределились между WhatsApp, YouTube и «Телеграмом». VK в данном листе занял лишь 7-ю позицию, а 9-ю и 10-ю — российские маркетплесы Wildberries и Ozon.

https://www.business-gazeta.ru/news/634622