ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ №134/2024
Краткий обзор основных экономических событий
Законодательство и госуправление
Условия конкурса проектов благоустройства в малых городах будут скорректированы. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Преимущества теперь будут у населенных пунктов, которые входят в число опорных. Предполагается, что будет сформирован список из 2 тыс. опорных населенных пунктов по стране. Дорабатываются параметры участия для территорий Дальнего Востока. Кроме того, участниками конкурса смогут стать населенные пункты с численностью населения не до 200 тыс., а до 300 тыс. человек.
Как ранее сообщал Минстрой, в рамках нацпроекта было благоустроено 69,7 тыс. общественных территорий (в их числе 39,8 тыс. дворов и 29,9 тыс. общественных пространств).
В дальнейшем проект войдет в состав нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", разработка которого сейчас завершается. Предполагается, что по новому нацпроекту до 2030 года будут благоустроены не менее 30 тыс. общественных территорий и реализовано не менее 1600 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Минстрой изменит условия конкурса благоустройства для малых городов - Российская газета (rg.ru)
Отрасли
С января по сентябрь 2024 года с использованием инструментов «ДОМ.РФ» введено в эксплуатацию свыше 4,2 млн кв. м жилья в 49 субъектах для 84,4 тысячи семей.
Из этого объёма более 2,06 млн кв. м было построено с применением проектного финансирования от банка «ДОМ.РФ». Кроме того, 1,62 млн кв. м возведено на участках, которые были вовлечены в оборот и переданы инвесторам через аукционы, а также более 533 тыс. кв. м – с использованием механизма инфраструктурных облигаций.
Регионами – лидерами по вводу жилья с применением инструментов «ДОМ.РФ» за три квартала стали: Санкт-Петербург (458 тыс. кв. м), Тюменская область (422,5 тыс. кв. м), Москва (356 тыс. кв. м), Краснодарский край (более 294 тыс. кв. м) и Республика Татарстан (280,3 тыс. кв. м).
За девять месяцев органы власти 30 субъектов Российской Федерации выдали разрешения на строительство свыше 1,93 млн кв. м жилой недвижимости на участках, которые ранее были переданы «ДОМ.РФ» застройщикам и регионам. Лидерами по этому показателю стали: Воронежская (310,5 тыс. кв. м) и Тюменская (более 244 тыс. кв. м) области, а также Республика Башкортостан (237 тыс. кв. м).
Новости - Правительство России (government.ru)
Наибольшая доля перепродаж (60% от общего числа) на вторичном рынке приходится на автомобили старше 12 лет. Наибольший рост перепродаж показывают подержанные легковые авто в возрасте 6-9 лет.
Сегмент относительно новых машин (1-3 года) показал 25% снижение на «вторичном» рынке — с 188,4 тыс. в прошлом году до 141,3 тыс. в нынешнем. Его доля сократилась на 1 п.п. — до 3%. Лидером продаж в этом сегменте стала Lada (46,8 тыс. ед.), следом расположились китайские бренды: Chery (11,3 тыс. ед.), Geely (11 тыс.) и Haval (8,8 тыс.). Корейский бренд Kia занял пятое место (6,6 тыс.).
В тоже время растут перепродажи автомобилей в возрасте 6-9 лет. За 8 месяцев года прирост составил 9% в годовом сравнении (с 678,9 тыс. до 737,5 тыс. ед. соответственно), а их доля в структуре вторичного авторынка увеличилась на 3 п.п., до 18%. Одним из факторов роста продаж в этой категории стали высокие цены на более «свежие» автомобили. Основные приходятся на легковые автомобили в возрасте от 10 лет и старше. Всего за 8 месяцев в России было реализовано около 3 млн таких машин.
Предпринимательство
Агентство стратегических инициатив открыло прием заявок на поддержку проектов, направленных на обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики.
К рассмотрению принимаются инициативы, направленные на достижение показателей нового национального проекта «Кадры».
Заявку на отбор можно подать до 10 ноября по трем направлениям:
Развитие системы дополнительного профессионального образования в приоритетных отраслях экономики;
Эффективные инструменты и практики карьерной и профессиональной навигации молодежи;
Механизмы снижения барьеров при интеграции иностранных талантов в экономику России.
АСИ готово поддержать решения, направленные на развитие кадрового потенциала россиян, а также инновационные проекты по повышению вовлеченности молодежи в научно-техническую сферу и популяризации отечественной инженерной школы.
Прошедшие отбор проекты получат адресную поддержку от АСИ. Например, Агентство окажет содействие в продвижении решений на российском и зарубежных рынках, поиске новых индустриальных и отраслевых партнеров. При наличии запроса Агентство поможет в части снятия административных барьеров, препятствующих полномасштабному развитию проекта и отрасли. Лидеры и команды проектов также смогут принять участие в акселерационных программах, получить информационную поддержку и поучаствовать в мероприятиях АСИ и партнеров.
АСИ запускает отбор проектов по теме «Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики» (asi.ru)
Финансы
За последние 12 месяцев домашние хозяйства вложили в финансовые активы 16,4 трлн рублей и привлекли 7,3 трлн рублей кредитов в кредитных организациях, в августе 1,2 трлн рублей и 491 млрд рублей соответственно.
За последние 12 месяцев прирост депозитов достиг 12,4 трлн рублей. В августе он ускорился по сравнению с предыдущим месяцем до 804 млрд рублей. В отличие от июля, прирост произошел за счет рублевых других (срочных) депозитов (+1 трлн рублей), в то время как переводные депозиты сократились на 208 млрд рублей.
На фоне снижения темпов ипотечного кредитования домашних хозяйств прирост средств на счетах эскроу продолжил замедляться (56 млрд рублей по сравнению со 104 млрд рублей в июле).
За последние 12 месяцев прирост портфеля ипотечных жилищных кредитов составил 4,2 трлн рублей. В августе 2024 года прирост ипотечного кредитования домашних хозяйств составил 174 млрд рублей (+135 млрд рублей месяцем ранее).
Прирост потребительских ссуд за последние 12 месяцев составил 1,9 трлн рублей, в том числе за август – 185 млрд рублей (+ 201 млрд рублей в июле).
За последние 12 месяцев прирост портфеля автокредитов составил 0,9 трлн рублей, за август — 103 млрд рублей.
Финансовые активы и обязательства домашних хозяйств | Банк России (cbr.ru)
В августе 2024 года объем новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (ЮЛ) и индивидуальным предпринимателям (ИП), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1%, составив 7,6 трлн рублей.
За исключением кредитов заемщикам, осуществляющим финансовую и страховую деятельность, объем предоставленных кредитов составил 6,1 трлн рублей (-4,0% к июлю 2024 года).
Задолженность на 01.09.2024 увеличилась по сравнению с предыдущей отчетной датой на 1,5%, до 73,1 трлн рублей. Годовой темп прироста замедлился относительно предыдущего месяца, до 21,9% (22,4% на 01.08.2024).
Число заемщиков за август возросло на 0,6%, до 682 332. Доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в общем количестве заемщиков увеличилась на 0,3 п.п., до 17,1%.
Задолженность на 01.09.2024 была выше показателей на предыдущую отчетную дату практически во всех федеральных округах. Наиболее высокие годовые темпы прироста задолженности наблюдались в Дальневосточном федеральном округе (32,7%).
В августе 2024 года в структуру по видам деятельности в топ-3 по объему предоставленных кредитов, как и в предыдущие периоды, вошли разделы ОКВЭД 2 «G — торговля оптовая и розничная», «С — обрабатывающие производства» и «К — деятельность финансовая и страховая» (62,0% от общего объема предоставленных кредитов). Топ-3 по задолженности на 01.09.2024 составили разделы ОКВЭД 2 «С — обрабатывающие производства», «К — деятельность финансовая и страховая», «М — деятельность профессиональная, научная, техническая» (52,7% от общей задолженности).
В августе 2024 г. сохранились невысокие объемы выдачи ИЖК.
Кредитные организации предоставили 100,1 тыс. рублевых ИЖК на сумму 375,1 млрд руб. (рис. 1а), что меньше на 6,6% по количеству и больше на 5,4% по объему показателей, чем в июле. В сопоставлении с августом 2023 г. (когда наблюдался всплеск активности ипотечных заемщиков) предоставление ИЖК стало более умеренным, снизившись на 53,7 и 55,8% по количеству и объему соответственно.
Более половины ИЖК (57,2%) продолжали выдаваться по программам господдержки3: было предоставлено 214,5 млрд руб. (+7,7% за месяц). Наибольший прирост пришелся на программу «Семейная ипотека»: после низких результатов июля4 выдачи в августе увеличились в 2,2 раза, до 173,1 млрд рублей. Одновременно существенно сократилось предоставление «ИТ-ипотеки»5 (в 17,2 раза, до 1,8 млрд руб.) из‑за временной приостановки приема заявок по программе с последующим ужесточением условий. Предоставление ИЖК на рыночных условиях в августе увеличилось – на 4,6%, до 179,4 млрд рублей.
На фоне роста выдачи кредитов по программам господдержки в августе увеличилось до 55,2% предоставление ИЖК на рынке строящегося жилья (ИЖК по ДДУ и ИЖК на цели строительства ИЖС): +13,4% за месяц, до 207,2 млрд руб. (рис. 1а), что тем не менее ниже среднего значения за первую половину 2024 г. (311,9 млрд руб.).
mortgage_lending_market_2408-52.pdf (cbr.ru)
Региональная экономика
По данным Татарстанстата, промышленное производство в Татарстане по итогам января – августа 2024 года выросло на 1,6% к аналогичному периоду 2023-го.
Это второй результат в этом году, лучше – рост на 1,8% – было только по итогам января – апреля. Но на фоне среднероссийских темпов роста в индустрии – плюс 4,5% за те же восемь месяцев – Татарстан продолжает выглядеть бледно.
Гавная причина такой динамики индекса промышленного производства (ИПП) в текущем году – индустриальный профиль республики. Так, добыча полезных ископаемых (у нас – нефти) в Татарстане весь год пребывает в минусе: за январь – август индекс в отрасли сократился до 96,5%. А обрабатывающие производства (21 индустрия с разным «весом» при расчете усредненного показателя) растут, но примерно в том же диапазоне, в котором сокращается добыча. За восемь месяцев – на 4,4%. И это, кстати, пока что лучший результат за все прошедшие периоды!
По России же, например, за те же январь – август обработка разогналась на 8,1%, тогда как сырьевой сектор «сдал» всего 0,4%. Две другие составляющие индекса промышленного производства (ИПП) радикально на расчет ИПП не влияют. Хотя в энергетике за восемь месяцев в Татарстане рост составил 6,5% (по РФ – 3,4%), а в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – 8,6% (по РФ – «всего» 1,2%).
По данным Минэкономразвития РФ, основными драйверами роста обрабатывающей промышленности в целом по России остается машиностроительный комплекс, а также – но в гораздо меньше степени – пищевая и химическая промышленность, металлургия.
В Татарстане же в силу отраслевой структуры на динамику в реальном секторе влияют главным образом развитие нефтепереработки и нефтехимии, а также автопрома и «пищевки». Последняя индустрия стабильно работает в плюс, тогда как производство кокса и нефтепродуктов в этом году фактически стагнирует, а химпром растет весьма скромными темпами. Выпуск же автотранспортных средств впервые с января вышел в плюс как раз таки по итогам января – августа. И то все благодаря неожиданному всплеску именно в августе, почти на 30% как год к году, так и к предыдущему месяцу (при этом выпуск грузовиков остался на уровне прошлого года).
В энергетике за восемь месяцев в Татарстане рост составил 6,5% (по РФ – 3,4%).
Татарстан стал лидером среди регионов Поволжья по количеству граждан, зарегистрированных как самозанятые. По данным ФНС, за последний год их число возросло на 75 тыс.
За календарный год рост составил 26%, а с начала 2024 года — 17,6%, что соответствует увеличению более чем на 53 тыс. человек. За последний месяц этот показатель увеличился на 1,9% или 6,6 тыс. человек. Всего в Татарстане зарегистрировано 359,9 тыс. самозанятых. В целом по России количество самозанятых увеличилось на 36,27% с 1 октября 2023 года по 2024 год и достигло 10,9 млн человек.
Число самозанятых в РТ выросло на 17,6% — Татцентр.ру (tatcenter.ru)
Курсы валют и фондовые индексы
|
Ставка ФРС, % |
Ставка ЦБ РФ, % |
USD, ЦБ РФ |
Нефть BRENT (USD/ баррель) |
Индекс МосБиржа |
Индекс РТС |
|
5,0 |
19,0 |
96,11 |
77,67 |
2 763,84 |
905,28 |