Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан в январе-июле 2014 года

Индекс промышленного производства в январе-июле составил 100,6%. При этом сохраняется тенденция замедления темпов роста, что отчетливо видно в сравнении динамики данного индекса: если в январе-июне 2013 года он составлял 102,0%, то в январе-сентябре прошлого года - 101,4%, январе-декабре - 101%, январе-марте т.г. - 100,8%. Нетрудно заметить, что за каждый из этих периодов темп спада терял по 0,2 процентных пункта, в основном за счет эффекта базы, а темп роста в январе-июне т.г. так же составил 0,6%.

Вполне вероятно, что промышленность республики достигла некоторого предела замедления роста и в последующие периоды индекс будет колебаться около данного показателя. Аналогичные оценки предлагает и Министерство экономического развития РФ, сохранив прогноз роста ВРП на уровне 0,5%, при этом снизив прогноз на последующие годы.

Отгруженная продукции по видам деятельности на протяжении последних трех лет сохраняет свою структуру, допуская незначительные колебания, которые, как правило, являются результатом ценовых флуктуаций на внутреннем и внешнем рынках.

Так, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в январе-июле 2012 года составляла 24,4%, в соответствующем периоде 2013 года - 24,3%, а 2014 года - 23,8%. Производство нефтепродуктов, химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий составляло, соответственно, - 37,4%, 36% и 38,4%. Производство транспортных средств и оборудования за семь месяцев 2012 года достигало в структуре отгруженной продукции 18,2%, 2013 года - 19,3%, а в январе-июле т.г. вновь снизилось до 17%.

Таким образом, данные отрасли детерминируют тренды развития экономики республики на длительных периодах времени, что, с одной стороны, повышает ее устойчивость в условиях экономической турбулентности на внешних рынках, а с другой, сужают возможности появления и развития сравнимых по рыночной силе видов экономической деятельности. [2]

Рост добычи полезных ископаемых за семь месяцев 2014 года составил в республике 1%.

Увеличение добычи достигнуто за счет нефти, объем которой по ОАО «Татнефть» составил 15,2 млн.тонн, что на 1% выше соответствующего периода прошлого года. [3]

В целом здесь наблюдается целенаправленное поддержание динамики на фиксированном уровне, что, скорее всего, определяется сложившейся ситуацией на мировом нефтяном рынке, а также внутрикорпоративной стратегией.

Индекс производства в обрабатывающей промышленности близок к показателю добывающей промышленности, составив за рассматриваемый период 100,9%.

Следует отметить наблюдаемый на протяжении 2013 года замедление темпов роста данных производств: в январе-марте прошлого года рост составлял 104,9%, в январе-июне - 104,1%, в январе-сентябре - 102,7%, а по итогам 2013 года снизился до 102%. Тенденция продолжилась и в текущем году (с учетом эффекта базы) - январь-март продемонстрировал темп прироста на уровне 0,9%, январь-июнь - 0,5%. Прирост на 3,2% в июле позволил несколько нарастить темп отраслевого развития.

Производство нефтепродуктов за семь месяцев т.г. составило 111,1%. Это достигнуто за счет наращивания производства дизельного топлива на 49,1%, топочного мазута на 9,5%. Но при этом автомобильного бензина произведено на 17,6% меньше, а прямогонного бензина - на 42,2% меньше.

Химическое производство на протяжении последних месяцев т.г. демонстрирует спад. Начиная с апреля помесячная динамика устойчиво не достигает ста процентов, в январе-июне индекс производства отрасли составил 97,8%, а за семь месяцев 2014 года - 98,1%.

Основным фактором снижения стало сокращение производства синтетического каучука на 5,1%.

Также сократилось производство резиновых и пластмассовых изделий на 1,1%. При этом производство шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов составило 95%, а для легковых автомобилей - 83,4%.

Причиной стало сокращение спроса со стороны производителей автомобилей как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Как показывают данные ОАО «Нижнекамскшина» за полугодие, выручка от продажи шин составила 3,3 млрд.руб. против 4 млрд. руб. за соответствующий период 2013 года. При этом выпуск шин сократился за второй квартал на 14% в результате снижения спроса на рынке и переноса части производства на ООО «Нижнекамский завод грузовых шин». [4]

Индекс производства транспортных средств и оборудования за семь месяцев составил 100%. В целом, с учетом помесячной и поквартальной динамики в т.г., когда индекс составлял в основном ниже уровня предыдущего года, данный результат объясняется эффектом низкой базы 2013 года.

Основной причиной такой динамики является снижение производства грузовых автомобилей на 22,3%. По результатам квартальной отчетности ОАО «КАМАЗ», выручка за шесть месяцев т.г. от основной деятельности составила 32,9 млрд.руб., тогда как за соответствующий период 2013 года выручка составляла 38,1 млрд.руб. [5]

Лучше обстоят дела с производством легковых автомобилей - за семь месяцев т.г. их произведено на 25,2% больше, чем в 2013 году.

Сохраняется долгосрочный тренд снижения индекса производства и распределения электроэнергии, газа и воды. По итогам 2013 года данный показатель составил 94,4%, поквартальная динамика т.г. продемонстрировала снижение индекса на 1,4% за январь-март и 2,3% за январь-июнь. За семь месяцев 2014 года индекс составил 95,5%. При этом производство электроэнергии снизилось на 5,2%, а тепловой энергии - на 0,8%.

Объем работ в строительстве составил в январе-июле т.г. 94,9 млрд.руб, или 97,6% к уровню соответствующего периода прошлого года. Прошлый год так же, как и в других видах экономической деятельности, характеризовался замедлением темпов роста: за три квартала 2013 года динамика упала со 104,8% (январь-март) до 97,4% (июль-сентябрь), в четвертом квартале удалось несколько нарастить динамику, в результате чего по итогам прошлого года индекс данного вида деятельности составил 100,1%.

Но в 2014 году объемы выполненных работ в строительстве уже не достигали прошлогодних показателей, при этом сохраняя тенденцию ко все большему отставанию от уровня 2013 года.

Вместе с тем, ввод в действие жилья демонстрирует положительную динамику. В январе-июле т.г. введено 1,4 млн.кв.м. жилья, что на 6,7% превышает уровень семи месяцев 2013 года.

Сохранение роста жилищного строительства стимулирует производство стройматериалов в республике.

Существенный рост в июле продемонстрировали неметаллические минеральные продукты - 114,6%. За семь месяцев т.г. индекс производства составил 102,4%. Основными факторами роста стало наращивание производства строительного кирпича на 13,7%, железобетонных конструкций - на 8%.

Замедление экономической активности влияет на объемы грузовых перевозок в республике. В январе-июле т.г. перевезено 29,6 млн.тонн грузов. Это на 4,6% ниже уровня соответствующего периода прошлого года.

Вместе с тем, несмотря на складывающиеся тенденции в реальном секторе экономики, оборот оптовой, розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению сохраняет высокие темпы роста. Оборот розничной торговли за рассматриваемый период возрос на 4,1% и достиг 427,2 млрд.руб., оптовая торговля выросла на 10,8%, в результате чего ее объем превысил 648 млрд.руб. На 3,1% увеличилось предложение платных услуг, достигнув 133 млрд.руб. Оборот общественного питания составил 19,5 млрд.руб., или 106,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Анализ поквартальной динамики оборота розничной торговли не позволяет выделить однозначного тренда данного показателя. Политика роста доходов населения продолжает стимулировать потребительский спрос, при этом порождая рост долгов региональных бюджетов. По сути, увеличение доходов населения пока не удалось в полной мере использовать в качестве весомого фактора стимулирования внутреннего производства в силу высокой насыщенности рынка импортными товарами.

По итогам 1 полугодия текущего года внешнеторговый оборот Республики Татарстан снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% и составил 11,7 млрд.долл. Удельный вес экспорта составил 80% или 9,4 млрд.долл., импорта – 20% или 2,3 млрд.долл. При этом в 2014 году отмечалась тенденция роста импорта на 9,9% на фоне снижения экспорта – на 16,2%. Соответственно, коэффициент покрытия импорта экспортом снизился с 5,3 в январе-июне 2013 года до 4 в январе-июне 2014 года.

Основными партнерами республики во внешней торговле, на которые приходилось более половины объема внешнеторгового оборота, выступали следующие страны: Нидерланды - 13,6%, Италия – 9,5%, Германия – 7,7%, Польша – 7,5%, Беларусь – 5,2%, Латвия – 4,9%, Финляндия – 4,3%. Снижение объемов внешней торговли именно с этими странами (исключение составляют Германия, Беларусь и Латвия) в диапазоне от 16% до 42% повлияло на уменьшение валового объема внешнеторгового оборота и экспорта.

Так, объем экспорта в Нидерланды сократился на 42%, Финляндию – на 25%, Италию – на 20%, Польшу – на 15% (это преимущественно нефть и нефтепродукты).

Если рассмотреть товарную структурную экспорта, то снижение его объемов в 1 полугодии текущего года произошло вследствие сокращения объемов вывоза топливно-энергетических товаров на 18% (нефть и нефтепродукты), продукции химической промышленности – на 12,4% (каучук синтетический и шины) продукции машиностроения – на 6,5% (автомобили грузовые, части и оборудование автомобилей). Указанные группы товаров составляют почти 99% республиканского экспорта (79%,12% и 8%, соответственно).

В тоже время по другим основным партнерам отмечался рост экспорта – с Латвией – в 2,4 раза, Германией - в 1,9 раза, республикой Беларусь – в 1,2 раза. Кроме того, увеличение объемов экспорта наблюдалось в следующие государства – в Данию, Румынию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Корею, Литву, Афганистан.

В географической структуре импорта в республику преобладали Германия – 19,3%, Украина – 14%, Китай и Беларусь – по 7,5%, соответственно, Турция – 7,4%. Ввоз продукции из этих стран в 1 полугодии демонстрировал рост от 20% до 60% (исключение составляет республика Беларусь, импорт из которой несколько снизился - на 5%).

Снизились объемы импорта из Нидерландов, США, Великобритании, Франции, Польши и Дании.

Почти 94% импорта приходилось на продукцию машиностроения (автомобили, их части, оборудование) – 77%, продукцию химической промышленности – 11% (пластмасса и изделия из нее), металлов и изделий их них – 6% (черные металлы). Так ввоз в республику металлов и изделий из них вырос в 1 полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 35%, машиностроительной продукции – на 11%. Ввоз химической продукции несколько снизился – на 3,3%.

В январе-июне 2014 г. инвестиции в основной капитал составили 186,1 млрд. руб., или 104,9% к январю-июню 2013г.

По объемам инвестиций в основной капитал Республика Татарстан сохраняет лидерство среди регионов Приволжского федерального округа.

Преимущественно вложения в республике осуществлялись в здания (кроме жилых) и сооружения – 40,5% от общего объема инвестиций в основной капитал, машины, оборудование и транспортные средства – 32%, 20% - направлялось в жилища.

Более 40% инвестиций в основной капитал направлялось на развитие обрабатывающих производств республики, 12% - на развитие добывающих производств, 18% - в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, почти 9% - в транспорт и связь, 4,4% - производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В сферу образования вкладывалось 3,6% общего объема инвестиций в основной капитал, в сферу здравоохранения – 1,3%.

Обращает на себя внимание устойчиво высокий объем инвестиций в операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг. Поскольку в данный вид ОКВЭД включается деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, то это указывает на рост инвестиционной привлекательности данного вида деятельности.

В текущем году отмечалась тенденция увеличения доли собственных средств в объеме инвестиций по крупным и средним предприятиям республики – 54% против 51% в 2013 году.

Вместе с тем, замедление темпов роста в основных секторах экономики республики пока не оказало существенного влияния на сальдированный финансовый результат деятельности предприятий. В январе-июне данный показатель составил 136,2 млрд.руб., что на 23,5% выше соответствующего периода 2013 года.

Основными генераторами прибыли выступают добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. В первом случае сальдированный финансовый результат составил 76,9 млрд.руб., что на 50,2% выше первого полугодия 2013 года, во втором - 29,8 млрд.руб. и 20,7% соответственно.

Обращает на себя внимание падение прибыльности торговли, при том что она сохраняет высокие темы роста оборота. Ее сальдированный финансовый результат снизился на 33,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составил 9,4 млрд.руб.

На 8,1% снизился данный показатель в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, и составил 7,9 млрд.руб.

Снижение перевозок грузов также не позволило достичь в транспорте и связи уровня прошлого года. Здесь сальдированный финансовый результат составил 6,1 млрд.руб., или 90,5%.

Индекс потребительских цен в июле 2014 года составил 107,5% к июлю 2013 года. К декабрю 2013 года этот показатель составил 105,2%.

Лидером роста цен выступает сельское хозяйство, где за год они увеличились на 16,6%, несмотря на то, что по сравнению с декабрем прошлого года фиксируется снижение индекса на 4,4%.

В текущем году рост цен на промышленные товары на 1,8 процентных пункта опережает индекс потребительских цен, однако это пока не компенсировало разрыв в годовом исчислении: индекс цен производителей промышленных товаров составляет 105,1%.

Следует обратить внимание на тенденцию превышения внутренних цен в промышленности над экспортными поставками. Индекс цен в июле 2014 года к июлю 2013 года у производителей нефтепродуктов составил на внутреннем рынке 115,2%, тогда как в целом этот показатель зафиксирован на уровне 106%. Для химического производства индексы составляют соответственно 112,7% и 107,9%. В целом по добывающей отрасли показатели 105,8% и 102,7%, по обрабатывающим производствам - 108,2% и 106,1%.

Можно предположить, что высоко концентрированный внутренний рынок позволяет производителям легче извлекать монопольную прибыль, нежели поставки на конкурентный внешний рынок.

Денежные доходы на душу населения в Республике Татарстан в январе-июле 2014г. составили по оценке 27708,8 руб. и выросли в реальном выражении по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 7,6 % (в январе-июле 2013 года рост составил 3,4%).

Средняя заработная плата в январе-июне 2014г. составила по республике 27214,7 рубля или 86,4% по отношению к среднероссийскому значению и возросла на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом 2013г.

Реальная заработная плата в январе-июне 2014г. к соответствующему периоду 2013 г. составила 104,4% ( в аналогичном периоде прошлого года 103,4%).

Наиболее высоко оплачиваемыми в 1 полугодии текущего года являлись работники следующих видов деятельности:

- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них – 40,4 тыс.руб.

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 33,7 тыс.руб.

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение – 32,8 тыс.руб.

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий – 32,3 тыс.руб.

Ниже среднереспубликанского уровня была заработная плата в следующих отраслях: строительстве, производстве машин и оборудования, торговле, производстве строительных материалов, организациях связи – 24-26 тыс.руб., образовании, пищевой промышленности, издательской и полиграфической деятельности, здравоохранении -22-24 тыс.руб., гостиничном и ресторанном бизнесе - 21 тыс.руб.

Наиболее низко оплачивался труд в сельском и лесном хозяйстве -13,7 тыс.руб. (50,4% от среднереспубликанского уровня), текстильном, швейном производстве – 16,8 тыс.руб. (61,8%), производстве изделий из кожи и обуви – 19 тыс.руб (69,6%) и деятельности водного транспорта – 20 тыс.руб. (73,5%).

В последние годы сохраняются негативные тенденции в изменении структуры распределения денежных доходов. Так, на долю 20% наиболее обеспеченного населения в 2013 г. приходилось 47,8% денежных доходов, а на долю 20% наименее обеспеченного населения – 5,1%. Коэффициент дифференциации доходов вырос с 12,2 в 2002 году до 17 в 2012 году, в 2013 году он составил по предварительной оценке 16,6.

Основная часть денежных доходов расходуется населением республики на поддержание текущего уровня потребления. Так, в июле 2014г. население республики израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 75,2% всех денежных доходов (в июле 2013г. – 83,4%), на оплату обязательных платежей и взносов – 8,1% (в июле 2013г. – 9,3%).

В настоящее время в экономике под воздействием сдвигов в структуре спроса идет процесс неравномерного изменения ценовых пропорций. Причем на внутреннем и внешнем рынках скорость этих изменений различна, поскольку внешние рынке, как основные потребители татарстанской продукции добывающей и обрабатывающей промышленности, отличаются более высокой конкуренцией. Предприятия реализуют стратегию компенсации своих экспортных потерь за счет сохранения более высоких цен на внутреннем рынке, но здесь в качестве ограничения выступают доходы населения.

Повышение убытков в торговле при наращивании оборотов свидетельствует о поиске нового равновесия между спросом и предложением с учетом исчерпанности потребительских бюджетов населения, а также достигнутого предела из кредитной накачки со стороны банков.

Определенные позитивные сигналы могут генерироваться для внутренних товаропроизводителей в условиях ограничения импортных поставок на потребительский рынок, однако существует опасность повышения цен на продукцию, как продолжение той стратегии, которая уже реализуется предприятиями - изъятие части прироста доходов населения для поддержания собственной прибыльности.

1. Социально-экономическое положение Республики Татарстан (комплексный информационно-аналитический доклад). Январь-июнь 2014. - Татарстанстат, 2014. - 114 с.

2. Сафиуллин М.Р., Сафиуллин А.Р., Ельшин Л.А. Оценка конкурентоспособности промышленного профиля Республики Татарстан в Приволжском федеральном округе // Экономический вестник Республики Татарстан. - 2014 г. - №2 - с. 5-10

3. Показатели работы ОАО «Татнефть» за июль и семь месяцев 2014 года. Режим доступа: http://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/3506/?lang=ru

4. Ежеквартальный отчет ОАО «Нижнекамскшина» за 2 квартал 2014 года. Режим доступа: http://shinakama.tatneft.ru/raskritie-informatsii/ezhekvartalniy-otchet?lang=ru

5. Ежеквартальный отчет ОАО «КАМАЗ» за 2 квартал 2014 года. Режим доступа: http://kamaz.net/ru/investor/stock/open/emitent/